Einer für alle – alle für einen

Verein und Initiative zur Förderung der Finanzberatung in Deutschland

Der Verein ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e. V. wurde am 25. Oktober 2018 im Rahmen der DKM in Dortmund von Branchenverbänden, Marktteilnehmern und Dienstleistern der Branche gegründet. Ziel des gemeinsamen Vereins ist die Förderung und Verbesserung des Ansehens der Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung in Deutschland.

Inzwischen sind viele Unternehmen als Förderer und Unterstützer beigetreten und helfen uns auf verschiedenen Wegen.

Wenn auch Sie eine starke Lobby für die freie Finanzberatung bilden und die künftige Entwicklung der Branche mit uns in die Hand nehmen wollen, freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

INITIATOREN UND PERSÖNLICHE MITGLIEDER

AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (Gründungsmitglied)

„Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. unterstützt ausdrücklich die Initiative ZUKUNFT FÜR FINANZBERATER. Eine starke und kompetente Gruppe freier Finanzdienstleister ist notwendig, um dauerhaft eine von Banken und Versicherungsunternehmen unabhängige Finanzberatung  für alle Verbraucher gewährleisten zu können. Diese Initiative leistet einen sehr wichtigen Beitrag, um neue Berater für den freien Finanzdienstleistungssektor zu begeistern und auf Basis einer  Informationsplattform Chancen und Karrierewege aufzuzeigen.“

(Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand AfW)

Unternehmensprofil: Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. ist der führende Berufsverband unabhängiger Finanzdienstleister. Er wurde 1992 gegründet. Circa 30.000 Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler werden durch seine rund 1.800 Mitgliedsunternehmen repräsentiert. Er ist als Interessenverband beim Deutschen Bundestag und beim Europäischen Parlament akkreditiert.

Unternehmens-Homepage: www.afw-verband.de

ASSEKURATA Solutions GmbH

Die ASSEKURATA Solutions GmbH bündelt die Assekurata-Kompetenzen aus den Bereichen Vertriebs- und Organisationsanalysen sowie der Marktforschung. Das Unternehmen unterstützt Versicherer, Vertriebe, Vermittler und Pools mit fachlicher Expertise und Methoden-Kompetenz bei der Optimierung von Geschäftsmodellen, Prozessen und den Interaktionen mit Kunden.

Unternehmens-Homepage: www.assekurata-solutions.de

BSC | Die Finanzberater (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: BSC ist ein überregionaler Zusammenschluss von Bankkaufleuten und langjährigen Finanzexperten. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Allfinanzdienstleistung und steht ihnen als Ansprechpartner in allen Fragen zu Kapitalanlagen, Versicherungen und Finanzierungen zur Seite. Das Unternehmen hat ein Ausbildungs- und Betreuungskonzept entwickelt, um ausgebildete Finanzfachkräfte optimal in eine freiberufliche Tätigkeit einarbeiten und dauerhaft betreuen zu können.

Alleinstellungsmerkmal: BSC hat eine hohe Kompetenz in der Zusammenarbeit mit Bankkaufleuten, das Unternehmen wird noch heute von seinem Gründer und Bankkaufmann Christian Schwalb geleitet. Vor allem das flexible und individuelle Mentoren-Konzept in der Zusammenarbeit mit neuen Finanzberatern, sorgt für eine maximale Sicherheit und ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Unternehmens-Homepage: www.bsc-gmbh.com

BU-Expertenservice GmbH (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: Die BU-Expertenservice GmbH ist als eingetragener Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO deutschlandweit als Dienstleister aktiv. Kern der Dienstleistung ist die Begleitung von BU-Leistungsfällen im B2C. Das Unternehmen kooperiert deutschlandweit mit zahlreichen Maklervereinigungen, Vertrieben, Pools und Einzelmaklern und fungiert als BU-Experten im B2B.

Alleinstellungsmerkmal: Die BU-Expertenservice GmbH verfügt über ausgewähltes Spezialwissen zur Bearbeitung von BU-Leistungsfällen. Die hohe Expertise des Unternehmens in diesem Segment wird bestätigt durch die Kooperation mit dem Unternehmen ASSEKURATA Solutions GmbH im Rahmen des Zertifizierungsverfahren „FAIR im BU-Leistungsfall“.

Die BU-Expertenservice GmbH ist als eingetragener Versicherungsberater nach § 34e GewO / § 34d Abs. 2 GewO

Unternehmens-Homepage: www.bu-expertenservice.de

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Compexx Finanz AG (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: compexx ist ein deutschlandweit agierendes Finanzexperten-Netzwerk mit Sitz in Regensburg. Das Unternehmen hat heute bereits mehr als 200 angeschlossene Vertriebspartner (Stand: 5/2018). Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Allfinanzdienstleistung und steht ihnen als Ansprechpartner in allen Fragen zu Kapitalanlagen, Versicherungen und Finanzierungen zur Seite.

Alleinstellungsmerkmal: compexx verfügt über ein großes Netz als Fach-Experten aus den unterschiedlichsten Finanz- und Versicherungsthemen. Angeschlossene Finanzberater können über diese Kooperation Produktsparten und Geschäftsfelder abdecken, die in eigenständiger Tätigkeit nicht darstellbar wären. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine gesunde Finanzstärke über den Hauptaktionär der traditionsreichen Versicherungsgruppe Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G. – kurz „die Bayerische“.

Unternehmens-Homepage: www.compexx-finanz.de

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DEFINO Institut für Finanznorm

Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, allgemeingültige und verlässliche Standards in der Finanzberatung in Deutschland zu initiieren und zu etablieren. Begleitet von einem hochkarätig besetzten Kuratorium entwickelt das Institut im berechtigten Interesse von Verbrauchern und Beratern allgemein gültige Standards für die Versicherungs- und Finanzberatung und evaluiert diese DIN-Standards und Normen regelmäßig.

Unternehmens-Homepage: www.defino.de

IGVM - INTERESSENGEMEINSCHAFT DEUTSCHER VERSICHERUNGSMAKLER e.V. (Gründungsmitglied)

Der IGVM e.V. ist ein Verband ausschließlich für Versicherungsmakler egal welcher Unternehmensgröße, in Eigenverantwortung Gleichgesinnter und Gleichberechtigter und vor allem: Unabhängig – so, wie wir selbst es sind.

Unternehmens-Homepage: www.igvm.de

JCP Suite

Die JCP SUITE ist eine Vertriebs- und Beratungslösung für Finanz- und Versicherungsvertriebe, Pools, Versicherungsunternehmen und Banken. Mit der Endkunden- und die Berater-App bietet sie Vertrieblern mächtige Tools, welche die Arbeit zukunftssicher erleichtern.

Unternehmens-Homepage: myjcp.de

LIEBLINGSMAKLER GmbH & Co. KG (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: Lieblingsmakler ist ein regional tätiges Versicherungsmakler- und Finanzdienstleistungsunternehme. Das Unternehmen wurde 2003 von Inhaber Robert Peukert gegründet und ist noch immer inhabergeführt. Das Unternehmen zeichnet eine hohe Dynamik, moderne Finanzdienstleistungskonzepte sowie eine hohe Transparenz in den gebotenen Dienstleistungen aus. Die Beratungsschwerpunkte liegen in der Traumzeitplanung (Ruhestandsplanung) und bei Investmentinvestitionen.

Alleinstellungsmerkmal: Lieblingsmakler steht für Kundennähe und Kostentransparenz mit Mehrwertleistungen. Den Finanzspezialisten ist vor allem eine aktive und enge Kundenbetreuung ein großes Anliegen, was zugleich ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal darstellt.

Unternehmens-Homepage: www.lieblingsmakler-jena.de

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NewFinance Mediengesellschaft mbH (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: NewFinance gestaltet als Mediengesellschaft erfolgreich digitale Kommunikation für die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Als Medienhaus, Agentur und im Netzwerk bedienen sie B2B- und B2C-Märkte gleichermaßen.

Unternehmens-Homepage: newfinance.de

PROFINANZ Finanz- und Versicherungsmakler AG (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: Profinanz ist ein regionaler Zusammenschluss von Versicherungsmaklern und langjährigen Finanzexperten. Das Unternehmen ist in den Regionen Franken und Hessen tätig und bietet seinen Privat- und Geschäftskunden eine Allfinanzdienstleistung. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 25jährige Historie und eine hohe Expertise im Bereich Gewerbeversicherungen.

Alleinstellungsmerkmal: Profinanz steht für Kundennähe und Identifikation mit der Stammregion. Den Versicherungsspezialisten ist vor allem eine aktive und enge Kundenbetreuung im Schadensfall ein großes Anliegen, was nicht zuletzt im Gewerbebereich ein entscheidendes Unterscheidungs- merkmal darstellt.

Unternehmens-Homepage: www.profinanz.com

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SdV - Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (Gründungsmitglied)

Der SdV e.V. ist eine Interessenvertretung für den Berufstand der Versicherungsvermittler und setzt sich stark für freie Vermittler ein. Bei seiner Arbeit kann sich der SdV auf mehr als 4.300 Vermittlungsunternehmen stützen, die bis heute Mitglied geworden sind! Und es kommen monatlich 20 bis 30 neue Mitglieder hinzu.

Unternehmens-Homepage: www.sdv-online.de

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Smart InsurTech AG

Unternehmensprofil: Die Smart InsurTech AG ist eine 100%ige Tochter der Hypoport AG. Hypoport ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und wurde Ende 2015 in den SDAX aufgenommen. Um den maximalen Service zu leisten und die notwendigen IT- Ressourcen zu sichern, hat die Smart InsurTech AG in den vergangen Jahren die Firmen NKK, Innosystems, maklersoftware.com, IWM und Volz übernommen.

Unternehmens-Homepage: www.smartinsurtech.de

The Engineers of Finance AG

The Engineers of Finance AG verstehen sich als ganzheitlicher Coach und innovativer Dienstleister für Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler. Das Beratungshaus hilft Unternehmen der Finanz- und Versicherungswirtschaft unter anderem mit seiner einzigartigen STOP+GO Limit-Software zur optimierten Performance-Steuerung von Investmentfonds-Depots oder im Rahmen des Berater-Supports 360+.

Unternehmens-Homepage: www.engineers-of-finance.de
VersicherungsKarrieren (Gründungsmitglied)

Unternehmensprofil: Die VersicherungsKarrieren sind ein Netzwerk für Jobs, Events und berufliche Kontakte rund um Versicherungen und Finanzen. Also genau der richtige Ort, um Stellen rund um Versicherungen und den Finanzbereich zu finden.

Unternehmens-Homepage: www.versicherungskarrieren.de

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VSAV - Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (Gründungsmitglied)

Erstrangiges Ziel des VSAV e.V. ist es, als lebendiges Netzwerk seinen Mitgliedern verschiedene Informationen, Dienstleistungen und Produkte für eine bessere, nachhaltige und kundenorientierte Berufsausübung bereitzustellen. Der VSAV handelt für seine Mitglieder nach der Maxime „schützen und nützen“.

Unternehmens-Homepage: www.vsav.de

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FÖRDERER UND UNTERSTÜTZER DES VEREINS

AssCompact

Unternehmensprofil: AssCompact ist eine Marke aus dem Hause der bbg Betriebsberatungs GmbH und bietet online und als monatliches Fachmagazin Informationen für die Fachwelt der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Der Fokus ist auf unabhängige Vermittler wie Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Bankberater gerichtet. AssCompact erscheint mit einem eigenen Heft auch in Österreich. AssCompact veranstaltet regelmäßig Wissensforen und Branchenevents, bietet über E-Mail als auch Fax weitere Informationswege an und verfügt unter anderem über einen eigenen Stellenmarkt.

Unternehmens-Homepage: www.asscompact.de

BCA AG

Unternehmensprofil: Die BCA ist 1985 von freien Vermittlern gegründet worden – als Unternehmen, das die Herausforderung und das Geschäft von Maklern kennt und aus dieser Kenntnis heraus passgenaue Lösungen und Service entwickelt. Zu Beginn lag der Schwerpunkt auf der Baufinanzierungsberatung durch Computeranalyse – kurz BCA. Der Name „BCA“ steht bis heute für den Anspruch, ungebundene Makler und freie Vermittler ganzheitlich und persönlich zu unterstützen. Das gilt für den Investmentbereich und die Altersvorsorge ebenso wie für die Einkommenssicherung, für Komposit und Gewerbe wie auch für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Unternehmens-Homepage: www.bca.de

Condor Versicherungen

Unternehmensprofil: Die Condor Versicherungen wurden Mitte der 50er Jahre im vorigen Jahrhundert in Hamburg gegründet und arbeiten seit dem ausschließlich mit unabhängigen Vermittlern zusammen. 2008 wurden sie von der R+V Versicherung in Wiesbaden erworben.

Die Verwaltung befindet sich in Hamburg.

Unternehmens-Homepage: www.condor-versicherungen.de

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Die BAYERISCHE

Unternehmensprofil: Die Geschichte der Bayerischen beginnt bereits 1858 mit der Gründung eines so genannten Pensions- und Leichenvereins der Königlich bayerischen Staatseisenbahnen, die später zur “Sterbekasse bayerischer Staatsdiener” wurde. Nach mehreren Umbenennungen erhielt das Unternehmen 1972 seinen heutigen Namen: Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.Mit der Gründung einer Sachversicherungstochter, der Bayerische Beamten Versicherung AG, entstand 1962 eine leistungsstarke Versicherungsgruppe, die seitdem als Bayerische Beamten Versicherungen (BBV) firmierte und seit 2012 unter der Marke “die Bayerische” am Markt agiert.

Unternehmens-Homepage: www.diebayerische.de

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Dimensional Fund Advisors

Unternehmensprofil: Dimensional setzt seit über 35 Jahren (Stand: 2018) wissenschaftliche Finanzforschungsergebnisse in praktische Investmentlösungen um, um Kunden die bestmögliche Investmenterfahrung zu bieten. Die Besonderheit am Investitionsansatz von Dimensional liegt darin, dass man großes Vertrauen in langfristig funktionierende Finanzmärkte hat und daraus breitgestreute Investmentlösungen mit geringen Kosten bietet.

Unternehmens-Homepage: eu.dimensional.com/de

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DWS Group GmbH & Co KGaA

Unternehmensprofil: Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 687 Mrd. Euro (Stand: 30. Juni 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Unternehmens-Homepage: www.dws.de

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FW-Verlag GmbH

Unternehmensprofil: finanzwelt – das Fachmagazin für Financial Intermediaries – ist seit über 20 Jahren eine feste Größe im Markt und versteht sich nicht nur als Fachpublikation, sondern gilt über alle Branchen hinweg als anerkannte Schnittstelle zwischen Anbietern und Vermittlern und vertritt die Interessen des Finanzvertriebs.

Unternehmens-Homepage: www.finanzwelt.de

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Gothaer

Unternehmensprofil: Mit über 4,3 Millionen Mitgliedern und Beitragseinnahmen von mehr als 4,4 Milliarden Euro gehört die Gothaer zu den großen deutschen Versicherungskonzernen und ist einer der größten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit in Deutschland. Durch qualitativ hochwertige Risiko- und Finanzkonzepte bietet sie ihren Kunden umfassende Lösungen, die über die reinen Versicherungs- und Vorsorgefragen hinausgehen.

Unternehmens-Homepage: www.gothaer.de

LV 1871

Unternehmensprofil: Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ist Spezialist und Top-10-Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens- und Rentenversicherungen. Die LV 1871 basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und verpflichtet sich den Interessen ihrer Kunden. Dafür arbeitet das Unternehmen mit unabhängigen Versicherungsvermittlern zusammen. Renommierte Ratingagenturen bewerten die Produkte und Lösungen seit Jahren mit Höchstnoten. Mit einer Solvenzquote von über 400 Prozent gehört die LV 1871 zu den finanzstärksten und sichersten Lebensversicherungsunternehmen Deutschlands (Stand: 2019).

Unternehmens-Homepage: www.lv1871.de/lv/

maxpool

Unternehmensprofil: maxpool zählt mit rund 7.000 Kooperationspartnern zu den führenden Maklerpools in Deutschland und agiert nach dem Credo „Verantwortung verbindet“. Der Qualitätspool bietet als Vollsortimenter das komplette Produktangebot. So können angebundene Makler neben den bekannten Finanz- und Vorsorgeprodukten auch Gewerbe- und Transportversicherungen sowie Immobilienfinanzierungen und Investmentprodukte platzieren und qualifizierte „Berater Beratung“ beziehen. Das Produktportfolio wird durch umfassende Qualitätsdienstleistungen ergänzt, die unabhängige Makler im Tagesgeschäft unterstützen.

Unternehmens-Homepage: maxpool.de

Pangea Life

Unternehmensprofil: Pangea Life ermöglicht es, die persönliche Absicherung und Vorsorge mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Dafür investiert der Pangea Life Fonds in zu 100% nachhaltige Projekte wie erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. Auf diesem Weg werden Produkte angeboten, die auch ethischen, sozialen und ökologischen Ansprüchen genügen.

Unternehmens-Homepage: www.pangaea-life.de

PNHR

Unternehmensprofil: Als Dr. Jürgen Pelka, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater, 1977 seine Kanzlei gründete, war der künftige Weg schon vorgezeichnet: Die positiven Erfahrungen einer umfassenden Mandantenberatung, basierend auf seiner Doppelqualifikation, ermutigten ihn, die Basis seiner Tätigkeit kontinuierlich auszubauen. So entstand die heutige Steuerberater-, Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfersozietät PNHR. Die Überzeugung, dass nur die Kombination aus ganzheitlicher Betrachtungsweise und fundiertem Spezialwissen zum wirtschaftlichen Erfolg der Mandanten führt, hat die PNHR zu dem gemacht, was sie heute ist: eine seit mehr als 35 Jahren tätige Kanzlei mit verbundenen Unternehmen an vielen Standorten in Deutschland.

Unternehmens-Homepage: www.pnhr.de

Versicherungsbote

Unternehmensprofil: Der Versicherungsbote Verlag wurde 2009 gegründet. Er versteht sich als Informationsdienstleister für Versicherungsmakler und Vermittler. Die Anforderungen an Versicherungsmakler sind nicht zuletzt durch Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie (2007) und Inkrafttreten der VVG-Reform (2008) enorm gestiegen. Auf der Webseite des Verlages finden Versicherungsmakler täglich aktuelle News aus der Branche, Hinweise auf Gesetzesänderungen, Studien und vertiefende Artikel. Versicherungsbote arbeitet unabhängig – er verdient nichts an der Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten. Der Verlag unterstützt seine Kunden auch bei der Gestaltung von Vertriebsunterlagen und eigener redaktioneller oder werblicher Texte.

Unternehmens-Homepage: www.versicherungsbote.de

VOLKSWOHL BUND

Unternehmensprofil: Die VOLKSWOHL BUND Versicherung ist annähernd 100 Jahre alt und zählt zu den größten Maklerversicherern Deutschlands. gehören: Zu den VOLKSWOHL BUND Versicherungen gehören die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. und die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG. Die Hauptverwaltung befindet sich in Dortmund.

Unternehmens-Homepage: www.volkswohlbund.de

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